千赢·国际(唯一)官方网站

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文ღღ◈，为全面了解本公司的经营成果ღღ◈、财务状况及未来发展规划ღღ◈，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღღ◈。

　　2本公司董事会ღღ◈、监事会及董事ღღ◈、监事ღღ◈、高级管理人员保证年度报告内容的真实ღღ◈、准确ღღ◈、完整ღღ◈，不存在虚假记载ღღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ◈，并承担个别和连带的法律责任ღღ◈。

　　鉴于公司净利润连续3年为负ღღ◈，综合考虑行业现状ღღ◈、公司经营情况等因素ღღ◈，为保障公司持续稳定经营及健康发展ღღ◈，更好维护全体股东的长远利益ღღ◈，2023年度ღღ◈，公司拟不分配现金股利ღღ◈，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配ღღ◈。

　　国家统计局公布数据显示ღღ◈，2023年千赢·国际(游戏) 手机官网ღღ◈，社会消费品零售总额471,495亿元ღღ◈，比上年增长7.2%ღღ◈。其中ღღ◈，除汽车以外的消费品零售额422,881亿元ღღ◈，增长7.3%ღღ◈。限额以上零售业单位中百货店ღღ◈、便利店ღღ◈、专业店ღღ◈、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%ღღ◈、7.5%ღღ◈、4.9%ღღ◈、4.5%ღღ◈，超市零售额比上年下降0.4%ღღ◈。

　　2023年ღღ◈，全国网上零售额154,264亿元ღღ◈，比上年增长11.0%ღღ◈。其中ღღ◈，实物商品网上零售额130,174亿元ღღ◈，增长8.4%ღღ◈，占社会消费品零售总额的比重为27.6%ღღ◈；在实物商品网上零售额中ღღ◈，吃类ღღ◈、穿类ღღ◈、用类商品分别增长11.2%ღღ◈、10.8%ღღ◈、7.1%ღღ◈。

　　目前永辉超市已在全国发展超千家连锁超市ღღ◈，业务覆盖29个省和直辖市ღღ◈，530座城市ღღ◈，经营面积超过775万平方米ღღ◈。位居2022年中国超市百强第二位ღღ◈，2022年中国连锁百强第四位ღღ◈。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღღ◈、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则ღღ◈，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღღ◈，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღღ◈。

　　截止报告期末ღღ◈，2023年公司营业收入786.42亿元ღღ◈，同比减少12.71%ღღ◈，归属上市公司股东净利润-13.3亿元ღღ◈，与上年同期相比减亏14.3亿元ღღ◈。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღღ◈，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღღ◈，并对其内容的真实性ღღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღღ◈。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开ღღ◈。会议应出席董事9人ღღ◈，实际出席会议董事9人ღღ◈，公司监事和高级管理人员列席会议ღღ◈。会议的通知ღღ◈、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定ღღ◈。经全体董事审议和表决ღღ◈，会议审议并通过如下决议ღღ◈：

　　会议审议通过了董事会工作报告ღღ◈，该报告对经营情况做了分析与讨论ღღ◈、回顾了公司治理以及会议审议情况等ღღ◈。

　　会议审议通过了《2023年度经营工作报告》ღღ◈。该报告回顾总结了公司2023年度主要经营和业务支持情况以及2024年的发展和经营计划ღღ◈。

　　2023年经济在逐步恢复ღღ◈，居民消费习惯有所改变ღღ◈，零售行业仍面临较大挑战建设工程ღღ◈！ღღ◈。在整体宏观经济下滑的情况下ღღ◈，实体零售行业经营遭受到了前所未有的挑战ღღ◈。与此同时ღღ◈，实体零售行业内也在不断变革ღღ◈，行业逐渐出现多极分化的趋势ღღ◈，高端仓储会员店ღღ◈、生鲜社区店ღღ◈、折扣商店与线上玩家在不断抢占市场ღღ◈。在此背景下ღღ◈，永辉超市作为传统商超行业的龙头企业也在不断探索新模式ღღ◈，通过永辉食堂ღღ◈、仓储旗舰店以及门店内增设正品折扣区等形式进行自我变革ღღ◈。

　　报告期公司实现营业收入786.42亿元ღღ◈，较上年同期下降12.71%ღღ◈，归母净亏损13.29亿元深度开发1V3大豆ღღ◈，较上年同期减亏51.90%ღღ◈。截止2023年12月31日归母净资产为59.39亿元ღღ◈。现结合实际情况ღღ◈，将公司2023年度财务执行情况汇报如下ღღ◈：

　　流动资产较年初减少55.02亿元ღღ◈，降幅22.42%ღღ◈，主要原因为ღღ◈：（1）货币资金减少17.77亿元深度开发1V3大豆ღღ◈，主要用于归还长短期贷款ღღ◈；（2）应收保理款和发放贷款及垫款（短期）合计减少8.51亿元ღღ◈，主要由于云金板块主动收缩业务规模所致ღღ◈；（3）存货较年初减少21.98亿元ღღ◈，主要是由于两年春节备货周期不同的影响所致ღღ◈；（4）交易性金融资产较年初减少1.55亿元ღღ◈，主要是由于年末持有的理财产品减少所致ღღ◈。

　　非流动资产较年初减少45.89亿元ღღ◈，降幅12.20%ღღ◈，主要原因为ღღ◈：（1）使用权资产下降23.85亿元深度开发1V3大豆ღღ◈，固定资产下降2.72亿元千赢·国际(游戏) 手机官网ღღ◈，长期待摊费用下降5.98亿元ღღ◈，无形资产下降2.76亿ღღ◈，开店放缓ღღ◈、闭店租约的解除以及资产的处置及摊销是长期资产下降的主要原因ღღ◈。另外ღღ◈，本年通过资产减值测试对门店的使用权资产ღღ◈、长期待摊费用ღღ◈、固定资产及无形资产共计提减值损失0.87亿元ღღ◈；（2）长期股权投资减少4.08亿元ღღ◈，主要为计提红旗ღღ◈、中百及湘村长投减值4.36亿元ღღ◈；（3）其他非流动金融资产减少2.67亿元ღღ◈，主要是本年出售并交割了部分大连万达商管股权所致ღღ◈。

　　流动负债较年初减少43.40亿元ღღ◈，降幅14.93%ღღ◈，主要原因为ღღ◈：（1）短期借款减少13.98亿元ღღ◈；（2）应付账款减少23.39亿元ღღ◈，主要因两年春节备货周期不同的影响所致ღღ◈。

　　非流动负债较年初减少40.29亿元ღღ◈，降幅15.85%ღღ◈，主要原因为ღღ◈：（1）长期借款减少17.20亿元ღღ◈；（2）租赁负债减少23.29亿元深度开发1V3大豆ღღ◈。

　　应收账款周转天数2.21天ღღ◈，较上年同期增加0.17天ღღ◈。应付账款周转天数64.72天ღღ◈，较上年同期增加2.54天ღღ◈，存货周转天数55.22天ღღ◈，较上年同期增加1.62天ღღ◈。

　　期末流动比率与速动比率较年初有所下降ღღ◈，主要是2023年度公司主动偿还了部分长期贷款所致国际新闻ღღ◈。ღღ◈。资产负债率较年初上升0.92%ღღ◈，剔除新租赁准则影响的资产负债率下降1.56%ღღ◈。

　　2023年公司营业收入下降114.49亿元ღღ◈，综合毛利率较同期提高1.56%ღღ◈，收入下滑一方面是因为公司近年来持续对门店进行调整ღღ◈，主动关闭了持续亏损的门店ღღ◈，另外一方面2023年国民经济持续疲软ღღ◈，实体零售行业整体遭受到了前所未有的挑战ღღ◈，在居民消费意愿及消费能力都有所下滑的情况下ღღ◈，门店收入也出现下滑的情况ღღ◈。

　　本期利润总额为-13.61亿元ღღ◈，净利润-14.65亿元ღღ◈，归母净利润-13.29亿元ღღ◈，与上年同期对比ღღ◈，均有较大幅度的减亏ღღ◈，本期利润总额及净利润亏损主要由于ღღ◈：（1）虽然综合毛利率较上年同期上升1.56%ღღ◈，但是由于整体收入下滑使得整体经营尚处于亏损中ღღ◈；（2）长期股权投资计提减值损失4.36亿元ღღ◈；（3）对集团长期亏损或准备闭店门店的相关资产及销售网络提取减值准备0.87亿元千赢·国际(游戏) 手机官网ღღ◈。

　　报告期内公司综合毛利率从19.68%上升至21.24%ღღ◈，同比上升1.56%ღღ◈，主要为商品毛利率的上升ღღ◈。

　　2024年ღღ◈，面对消费降级ღღ◈、渠道分流等依然激烈的外部竞争环境ღღ◈，公司将围绕“降本增效ღღ◈，优化经营质量”战略定位ღღ◈，推动组织激活与组织效率的提升ღღ◈，推进数字化转型ღღ◈，夯实零售基本功ღღ◈。以数字化ღღ◈、智能化全面驱动组织流程变革和业务创新ღღ◈，全面推进门店升级与创新发展ღღ◈，围绕“商品ღღ◈、场景ღღ◈、服务”升级的核心逻辑ღღ◈，通过科技赋能提高商品竞争力和供应链效率ღღ◈，在门店精细化管理纵深上持续探索ღღ◈。同时ღღ◈，不断提升线上业务运营能力与运营效率ღღ◈，在夯实原有渠道基础上积极探索新渠道ღღ◈，加强和第三方平台渠道合作ღღ◈，聚焦规模增长ღღ◈。

　　根据上述业务规划ღღ◈，考虑到市场环境的不确定性和潜在风险ღღ◈，公司财务部门将在做好日常的经营预算及资金预测的基础上ღღ◈，设立风险预算ღღ◈，用于应对可能出现的市场波动ღღ◈、竞争压力以及其他不可预见因素ღღ◈。风险预算将根据实际情况进行动态调整ღღ◈，确保公司财务稳健ღღ◈，提供明确的指导和规划ღღ◈，通过合理安排收入和支出预算ღღ◈，优化资源配置ღღ◈，降低风险ღღ◈，努力实现财务目标ღღ◈。同时ღღ◈，财务部门将根据市场变化和公司实际情况ღღ◈，适时调整财务策略ღღ◈，确保财务规划与公司整体战略保持一致深度开发1V3大豆ღღ◈，为公司的持续健康发展奠定坚实基础ღღ◈。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《永辉超市股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号ღღ◈：2024-014）ღღ◈。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《永辉超市股份有限公司关于2023年关联交易情况及2024年关联交易计划的公告》（公告编号ღღ◈：2024-015）ღღ◈。

　　议案分项表决ღღ◈，根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定ღღ◈，关联董事张轩松先生ღღ◈、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决ღღ◈；关联董事许冉女士需回避此项议案中涉及向关联公司京东及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决ღღ◈。

　　公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2023年年度审计ღღ◈。上述审计机构在审计了公司2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表ღღ◈，2023年度的利润表和合并利润表ღღ◈、股东权益变动表和合并股东权益变动表ღღ◈、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上ღღ◈，按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来ღღ◈、对外担保的监管要求》等有关规定ღღ◈，对后附的《永辉超市股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告ღღ◈。

　　报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容ღღ◈，在所有重大方面没有发现不一致ღღ◈。

　　截止2023年12月31日公司贷款余额55.00亿元ღღ◈。全年共发生财务费用19,457.38万元(不含租赁负债计提的财务费用）ღღ◈，其中ღღ◈：利息收入11,434.46万元ღღ◈、利息支出15,194.93万元ღღ◈、汇兑损益-89.37万元ღღ◈、金融手续费15,786.28万元ღღ◈。

　　2024年公司计划新开超市门店14家左右ღღ◈、整改配送前置仓85个左右ღღ◈、部分老店整改ღღ◈、自建物流ღღ◈、科技投入等项目ღღ◈，预计2024年这类支出规模将达8亿元ღღ◈。预计2024年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求ღღ◈。

　　为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道ღღ◈，2024年度（至2024年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度ღღ◈：

　　公司2024年度（至2024年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为贰佰壹拾叁亿肆仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）ღღ◈，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定ღღ◈。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务ღღ◈。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在2024年度（至2024年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同ღღ◈、协议等各种法律文件ღღ◈，由此产生的法律ღღ◈、经济责任全部由公司承担ღღ◈。

　　截止2023年12月31日ღღ◈，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值深度开发1V3大豆ღღ◈，提请报废处置ღღ◈。本次拟处置的固定资产原值37,046.88万元ღღ◈，累计折旧30,421.96万元ღღ◈，折余价值6,624.92万元ღღ◈。

　　以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用ღღ◈、运费及相关税费后ღღ◈，本年度资产处置损失约为5,110.95万元ღღ◈。

　　公司2023年第四季度至2024年第一季度拟关闭31家Bravo门店ღღ◈，系因经营亏损ღღ◈、搬迁深度开发1V3大豆ღღ◈、合同到期等原因关闭千赢·国际(游戏) 手机官网ღღ◈，本次闭店预计损失7,761.79万元ღღ◈，具体情况如下ღღ◈：

　　子公司江苏永辉超市有限公司东方伟业广场店,位于江苏省镇江市润州区中山北路1号东方伟业广场,租赁面积11,816.00平方米ღღ◈。

　　子公司江苏永辉超市有限公司宿迁市沭阳中央商场店,位于江苏省宿迁市沭阳县人民中路与上海中路交汇处,租赁面积9,393.50平方米ღღ◈。

　　子公司江苏永辉超市有限公司句容市吾悦店,位于句容市宁杭南路99号吾悦广场17幢一号地下商业及17幢101号,租赁面积6,333.32平方米ღღ◈。

　　子公司辽宁永辉超市有限公司北一路万达店,位于辽宁省沈阳市铁西区北一中路1号北一路万达广场,租赁面积10,248.60平方米ღღ◈。

　　子公司浙江永辉超市有限公司杭州市登云店,位于浙江省杭州市拱墅区小河路登云路东北角,租赁面积4,864.00平方米ღღ◈。

　　子公司承德永辉人和超市有限公司承德富华店,位于河北省承德市双桥区石洞子沟富华商贸城负一层,租赁面积7,010.00平方米ღღ◈。

　　子公司重庆永辉超市有限公司石桥铺店,位于重庆市九龙坡区石桥铺石杨路17号附22号,租赁面积9,091.49平方米ღღ◈。

　　子公司上海宝山永辉超市有限公司上海市经纬店,位于上海市宝山区经地路99弄3号,租赁面积4,173.53平方米ღღ◈。

　　子公司重庆永辉超市有限公司星湖路店,位于重庆市北部新区高新园星湖路3号劲力五星城二期,租赁面积15,211.00平方米ღღ◈。

　　子公司重庆永辉超市有限公司河西店,位于重庆市綦江县古镇交通路25号,租赁面积4,988.91平方米ღღ◈。

　　子公司重庆永辉超市有限公司嘉茂店,位于重庆市沙坪坝区小龙坎新街029号华宇广场1号,租赁面积8,144.64平方米ღღ◈。

　　母公司永辉超市股份有限公司中环店,位于福建省福清市融城中环路1号中环广场,租赁面积5,450.00平方米ღღ◈。

　　子公司深圳市永辉超市有限公司深圳沙井店,位于广东省深圳市宝安区沙井街道西环路2108号,租赁面积10,400.00平方米ღღ◈。

　　子公司广州百佳超级市场有限公司番禺洛溪如意店,位于广东省东广州市番禺区大石镇洛浦街2洛溪新城如意中心首层,租赁面积4,493.00平方米ღღ◈。

　　子公司深圳市永辉超市有限公司沙井市民广场店,位于广东省深圳市宝安区沙井中心路与创新路交汇处沙井市民中心广场形色城,租赁面积3,722.80平方米ღღ◈。

　　子公司广州百佳超级市场有限公司南海万达广场店,位于佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号佛山万达广场超市楼B1A商铺,租赁面积8,591.00平方米ღღ◈。

　　子公司上海永辉超市有限公司嘉定万科店,位于上海市嘉定区安礼路356号安亭万科B1,租赁面积4,772.00平方米ღღ◈。

　　子公司嘉兴永辉超市有限公司嘉兴龙鼎万达广场店,位于浙江省嘉兴市经济技术开发区莲花广场负一层BI-A,租赁面积8,179.01平方米ღღ◈。

　　子公司河北永辉超市有限公司平山店,位于河北省石家庄市平山县冶河东路（平光大街路）,租赁面积13,783.00平方米ღღ◈。

　　子公司河北永辉超市有限公司安平店,位于河北省衡水市安平县育才路（为民街）瑞泰广场,租赁面积8,758.00平方米ღღ◈。

　　母公司永辉超市股份有限公司吴航店,位于福建省长乐市吴航街道会堂北路锦江三区,租赁面积5,002.46平方米ღღ◈。

　　子公司厦门永辉民生超市有限公司磐基中心店,位于福建省厦门市莲花北路1号,租赁面积1,928.00平方米ღღ◈。

　　母公司永辉超市股份有限公司屏西店,位于福州市鼓楼区屏西路94号,租赁面积4,820.97平方米ღღ◈。

　　子公司安徽永辉超市有限公司圣地雅阁店,位于安徽省合肥市瑶海区临泉东路与王岗路交口东南角,租赁面积4,820.97平方米ღღ◈。

　　子公司江苏永辉超市有限公司南京禧樾广场店,位于江苏省南京市江宁区天元西路与静淮街交汇处禧樾广场,租赁面积3,800.00平方米ღღ◈。

　　子公司江苏永辉超市有限公司海门龙信广场店,位于江苏省南通市海门市长江南路99号B2层永辉超市,租赁面积8,985.81平方米ღღ◈。

　　子公司江苏永辉超市有限公司吴中万达店,位于江苏省苏州市吴中区石湖西路万达广场,租赁面积9,394.10平方米ღღ◈。

　　子公司江苏永辉超市有限公司常发广场店,位于江苏省南京市玄武区红山路88号常发广场,租赁面积8,613.00平方米ღღ◈。

　　子公司重庆永辉超市有限公司大坪协信店,位于重庆市渝中区大坪经纬大道协信星光天地,租赁面积7,297.84平方米ღღ◈。

　　子公司贵州永辉超市有限公司财富中心店,位于贵州省黔西南州兴义市富康财富中心6栋,租赁面积5,487.19平方米ღღ◈。

　　子公司贵州永辉超市有限公司凯里九方天街店,位于凯里市北京西路南ღღ◈、韶山南路西东方广场负一层,租赁面积7,372.60平方米ღღ◈。

　　财产处置及人员安置方案ღღ◈：拟将该店的部分存货国际工程ღღ◈、可搬迁的固定资产等财产就近调往周边其他门店使用ღღ◈，部分员工调往周边门店ღღ◈。上述门店终止营业的主要损失是装修费用ღღ◈、不可搬迁的固定资产ღღ◈、合同违约赔偿及员工赔偿ღღ◈，将根据企业会计准则及公司会计制度的相关规定一次性计入当期损益ღღ◈。

　　公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点ღღ◈，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金ღღ◈，进一步提高资金使用效益ღღ◈，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品ღღ◈，在本金相对安全的情况下ღღ◈，适时适当认购银行结构性存款ღღ◈、国债逆回购ღღ◈、理财产品ღღ◈、货币型基金ღღ◈、债券型基金ღღ◈、股票持仓不超过20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币叁拾亿元ღღ◈，其中认购理财产品ღღ◈、货币型基金ღღ◈、债券型基金ღღ◈、股票持仓不超过20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元千赢·国际(游戏) 手机官网ღღ◈。各产品在授权的额度限额内滚动使用ღღ◈，授权公司财务总监具体组织实施相关安排ღღ◈。

　　目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品ღღ◈，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排ღღ◈，与银行定期存款在风险ღღ◈、收益ღღ◈、流动性等方面存在一定的相似之处ღღ◈，因此风险相对可控ღღ◈。经过对比市场实际情况ღღ◈，认为购买这类理财产品风险相对可控ღღ◈，收益高于存款类产品ღღ◈。能有效提高公司资金使用收益ღღ◈，具体如下ღღ◈：

　　3ღღ◈、额度限制ღღ◈：认购银行结构性存款ღღ◈、国债逆回购ღღ◈、理财产品ღღ◈、货币型基金ღღ◈、债券型基金ღღ◈、股票持仓不超过20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币叁拾亿元ღღ◈，其中认购理财产品ღღ◈、货币型基金ღღ◈、债券型基金ღღ◈、股票持仓不超过20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元ღღ◈。各类产品在授权的额度范围内滚动使用ღღ◈。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币伍亿元ღღ◈，认购非订制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的50%ღღ◈；

　　4ღღ◈、产品类别ღღ◈：银行结构性存款ღღ◈、本金安全型理财产品ღღ◈、国债逆回购ღღ◈、货币型基金ღღ◈、债券型基金深度开发1V3大豆ღღ◈、股票仓位不超过20%混合型基金等金融产品ღღ◈；